迈克（吴彦祖 饰）是纽约一家安全软件公司的职员，他的猫死了，这令他非常不安，他来到神父面前祷告，但是依旧无法安睡。在梦中，迈克遇到了一个奇怪的女人艾玲（袁泉 饰），她失魂落魄，因为男朋友此前跳楼自杀，迈克试图劝慰她，却屡屡受挫。因为这个离奇的梦，迈克的脑海中反复萦绕艾玲。他决定去上海寻找她。一次偶然的机会，他在冲洗店得到了她的照片。按照这个线索，他来到了杭州，却因为邂逅了艾玲的双胞胎妹妹。原来，她们是孤儿，被分别寄养。迈克漠然回到了纽约，内心却充满了纠结，他从此陷入了一种茶饭不思的窘境，以至于公司伙伴也开始觉得心寒。他再次来到了上海，重新见到了那个艾玲的妹妹，然而当双方吐露心事的时候，他们的关系也发生了复杂的改变…(艺术本来是弥补人生和自然的缺陷的，一切美的事物，都需要我们自己去发现和经营。)