影片讲述了前苏联文学家丹尼尔·伊万诺维奇·哈尔姆斯，这位荒诞戏剧大师的一生。这部人物传记类影片将视线聚焦在哈尔姆斯的超现实主义作品上。音乐与寂静，创作与匮乏，沉思与诙谐……年轻的纨绔子弟丹尼尔·伊万诺维奇，用英文单词“charms”和“harm”之间的谐音关联为自己取了笔名哈尔姆斯。他沉迷于文学界聚会，热衷于流言蜚语。他生活在社会中，却又与之完全隔离。他试图脱下时代的枷锁，却将自己深深陷入了现实的漩涡中。他的精神世界清晰而又模糊，充满了矛盾的对立面。哈尔姆斯自视为一个天才，但却没有出版商愿意出版他的书籍，而他爱上的女人们也无一能够真正理解他的内心。经济困难和与现实脱轨的现状充斥着哈尔姆斯的生活。他破旧的公寓、杂志社的办公室、列宁格勒的街道、河边的堤岸和城市的屋顶、他的热情澎湃、他所生活的世界，这一切都成为了他生命的牢笼。他能否处理社会带来的压力、错落的爱情和虚无的创作呢？影片分为黑白与彩色两个部分，黑白部分是哈尔姆斯所处时代的真实影像记录，彩色的部分则是由现代的演员负责演绎的(艺术本来是弥补人生和自然的缺陷的，一切美的事物，都需要我们自己去发现和经营。)